אנשי המקצוע מגיעים אלייך מיד 24 שעות ביממה

השקעות נדלן


שאלות ותשובות בנושא ייעוץ בהשקעות
הוסף שאלה לספץ
שליחת שאלה למערכת

האם יועץ ההשקעות מקבל ייפוי כוח בחשבון ?

כשמו כן הוא, יועץ, סמכות יועץ ההשקעות הינה להמליץ ללקוח היכן ומתי להשקיע, כל האחריות הינה על הלקוח בלבד.

מהו יועץ השקעות?

תהליך העבודה של יועץ ההשקעות מתחיל בפגישה אישית עם הלקוח בה היועץ מאפיין ומנתח את הצרכים הפיננסים של הלקוח מכל ההיבטים – משך זמן ההשקעה,מטרת ההשקעה,שיעור סיכון ההשקעה וכו'.

מרגע קבלת תיק ההשקעות היועץ מכוון וממליץ על דרכי פעולה כגון מכירת מניות, הפקדה בתוכניות חיסכון והמשך אחזקה באג"ח.

 

 

השקעות נדלן ערים

לרשימת הערים המלאה

כלי נגישות